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          東北限電,原因何在?<快速門廠家>

          作者:廠房堆積門   發布時間: 2021/9/28 8:41:52


          東北限電,原因何在?<快速門廠家>
           



          過去一周,市場討論得最多的,是「能耗雙控」。

          不少地方的「兩高」產業(高污染高耗能產業)開始限電限產。

          這很有可能導致的是,多行業產品價格上調,制造類產品工期加長。

          諸如定做快速門,本身現在就是定做忘記,如果遇上限電,那邊勢必會影響交貨期。

          市場也覺得很疑惑:最近疫情還是會時不時地突襲一下,對經濟還是有一定壓力的。

           

          廠房快速堆積門定做


          在這種情況下,為啥咱還要搞「能耗雙控」「限產限電」呢?

          也有人擔心,是不是接下來的冬天會像去年一樣多地停電?

          網上也有陰謀論說,這是咱對美國資本的一次反擊,是我們主動而為之,這是真的嗎?

          1 「能耗雙控」是什么?

          「能耗雙控」指的是「能源消耗總量和強度“雙控”行動」,早在2015年的十八屆五中全會就提出了,并不是一個新概念。

          內部原因我們在過去的 推送 也提過挺多次了——

          中國過往的經濟增長主要依靠勞動力增長和資本加杠桿(借錢),是典型的「數量型增長」。

          現在人口紅利差不多用完了;企業借的債務也有點太多了,賺的錢也還利息也開始有點吃力了。

          這時候我們需要轉向「效率型增長」,提高產出效率。

          既然要提高產出效率,那么一方面我們得提高單位產出,另一方面則是減少單位成本。

          這里的成本,也包括對環境的治理成本。

          所以「兩高」行業自然是站在了效率型增長的對立面。

          外部壓力方面,主要是能源安全問題。

          在石油、天然氣等資源上,我們對外部的依賴度還是挺高的:根據統計局的數據,1~8月份,我國進口原油34,636萬噸,自己生產的只有13,322萬噸。

          我們最大的液化天然氣來源國,可是一直跟咱唱反調的澳大利亞。

          而我們最主要的原油來源國沙特,則是美國的好哥們。

          而最近能耗雙控之所以火了,主要是因為8月份開始,發改委(發哥)有了不少新舉措——

          緊接著,多家上市公司發公告說,旗下的子公司因為「能耗雙控」而停產、限產。

          那么問題就來了——

          2 為什么最近收嚴了?

          其實「能耗雙控」是個常規政策,并沒有忽然變嚴格。

          每年其實都有訂好一個「雙控」的目標。

          不過在今年上半年,不少企業為了搶出口訂單,開足馬力生產,所以提前把額度給花掉了。

          還有就是鋼材方面,5月份有146類鋼鐵產品被取消了出口退稅。

          有部分鋼廠以及大型國貿商搶出口,導致3、4月份的鋼材出口大增。

          額度被提前用掉了,到了要檢查作業的時候,發哥發現很多地方指標都沒完成,于是開始出來壓一壓,讓各地重視落實雙控任務。

          于是很多地方抱著「補作業」的心態,玩命限電限產,甚至影響到居民用電…

          政策上雖然沒加碼,不過今年對能耗雙控工作的容錯率確實不高。

          畢竟今年也是「十四五」(第十四個五年規劃)開局之年,咱規劃里頭還寫著「雙碳」的目標呢,所以寬容度不高也是很正常的。

          另外,把高能耗企業的生產給壓下來,其實還有一個理由——省電。

          根據NOAA(美國國家海洋和大氣管理局)的預測,接下來的冬天出現 拉尼娜現象 的概率高達70~80%。

          換句話說,今年是冷冬的概率很高。

          加上這個冬天咱還有冬奧會要搞,所以我們可不能像去年一樣,讓限電影響范圍過大。

          與此同時,網上也開始有陰謀論說,這波限電限產,其實是我們為了反抗美國資本等境外勢力的陰謀,所以才故意這么搞。

          我們來看看他們的邏輯能不能成立——
          3 真的是對外反擊嗎?

          我看到的網上言論,大致有兩個邏輯。

          邏輯1:美國蓄意炒高大宗商品價格

          他們的敘事邏輯簡單來說是這樣的——

          美聯儲狂印美元,拿到錢的華爾街借機炒高大宗商品價格。

          中國的原油、鐵礦石等大宗商品都得從海外進口,這相當于推高了我們工業企業的生產成本。

          出口企業為了搶單子,沒怎么加價直接就賣了。

          而這時候我們停工停產,相當于減少我們出口的數量。

          這樣出口貨物供不應求了,咱就可以賣出個好點的價格。

          這個邏輯乍一聽是成立的。

          在4月份的一篇 推送 中我就提到過,中下游企業的利潤被擠壓,其實也不限于出口企業。

          所以咱消費端的價格(CPI)一直跑不過工業生產者出廠價格(PPI)。

          不過,這并不見得是美國有意而為之。

          首先,意愿上,美聯儲印錢最主要還是為了應對疫情的沖擊。

          而且如果按這個邏輯,那么過往每次美聯儲收緊錢根甚至加息,豈不是在幫我們的企業降低成本?

          所以意愿上美國并沒有這么做的動機,這只是正常的 周期階段輪換 現象。

          其次,能力上,大宗商品的價格也不是由美聯儲說了算的。

          中長期來看,大多數大宗商品受貨幣供給的影響并沒有經濟本身的影響大。

          像是美聯儲在2015~2018年一直在加息,但是油價卻是在往上走的。

          Anyway,陰謀論的第二個邏輯比較有意思——

          邏輯2:中國可能重蹈「齊紈魯縞」覆轍

          我先來科普下什么是「齊紈魯縞」,這可以說是最早的貿易戰之一——

          話說春秋時期,當時齊魯兩國都生產絲綢,齊國產的叫齊紈,魯國產的叫魯縞。

          為了削弱魯國國力,齊桓公重用的管仲想了個計謀:讓齊國上下把齊紈制作的衣服都給收起來,只用魯縞來制作衣服。于是魯縞的價格被炒起來了。

           

          地下車庫堆積門


          魯國商人一看,哎喲機會來了,趕快回國大量收購魯縞。

          結果魯國百姓很多人開始放棄種糧食,轉投紡織業,這導致魯國糧食產量銳減。

          一年后,管仲又發了道命令,讓齊國百姓不得再向魯國購買魯縞,魯縞的價格隨之大跌。

          而缺糧少食的魯國這時候只能無奈地向齊國高價買糧食…

          經此一役,魯國經濟近乎崩潰,從此再也不是齊國對手。

          類似的,這次新冠疫情期間,因為很多制造業國家的疫情管控做得沒咱好,停工停產了好久。

          它們接不了的訂單有不少流到了咱這邊。

          所以很多人擔心:咱為了接這些訂單猛擴產能,會不會等到疫苗普及率上來了,這些國家的產能恢復了,這些訂單會不會都回流了?

          從數據來看,咱不用那么擔心——

          首先,產能并沒有怎么擴張。

          被限電限產的,大多是「兩高」企業,要擴產能并沒有那么簡單。

          它們要擴產,需要經過環保、發改委等部門的審批。

          比如鋼材行業,5月份印發的修訂后的《鋼鐵行業產能置換實施辦法》提到,「堅決杜絕新增鋼鐵產能」。

          我們從固定資產投資的分項數據也可以看出同樣的結論——

          1~8月份的固定資產投資(不含農戶)數據比去年同期增加了8.9%;其中,設備工器具購置反而比去年同期跌了1.4%。

          再就是,咱的產量也沒有上來很多。

          雖然出口的增速是上來了,不過咱的內需還沒徹底恢復到疫情前的水平。

          所以我們看到整體的產能利用率并沒有提高到特別夸張的水平——

          所以總的來說,陰謀論說的兩個邏輯都不大能成立。

          4 背后有什么投資機會?

          上周其實市場已經炒過一輪了,我來簡單聊多兩句。

          主要受影響的有兩類行業——

          對于「兩高」產業來說,短期來看,限電限產不全是利空:雖然量下來了,但是價格很可能會上去。

          特別是對于那些生產不受影響的企業來說,還是個擴大市場份額的好機會。

          不過我不大建議大家搞短期炒作。

          特別是有些投資者,他們只盯著「供給」這個單一邏輯來炒,其實風險還挺大的——

          一旦政策出現變化,比如有些地方的能耗雙控政策太過激進了,之后可能會引來國家出手糾正。

          能源產業方面,大家看得比較多的板塊還是煤炭。

          因為眾所周知的原因,今年我們停止了從土澳那邊采購煤炭。

          雖然說還有印尼、俄羅斯、蒙古和美國的煤炭可以頂上,不過整體的煤炭的進口還是比去年同期跌了10.3%(數據:統計局)。

          而且蒙古今年一直在鬧疫情,煤炭出口也受到了影響。

          煤炭的價格也一路向上:動力煤期貨從去年4月份的不到500,一路漲到最高1,237.8元/噸。

          短期來看自然是有不小的回調壓力的,不過需求擺在那,回調壓力相對還是比較有限的。

          說了這么多,小伙伴們是否明白點了呢 。

          總之,節約用電,節約資源,另外為了生活方便,家里備用一些水和簡單的食物還是很有必要的 ,冰箱里的冷凍食品還是清一清吧。

          再者,作為快速門廠家,不免還是要啰嗦幾句,如果您有定做快速門,堆積門的打算,要趁早,以免多種原因影響交貨期。

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